De Makrodesk

(Diferença entre revisões)

Edição de 12h03min de 20 de agosto de 2018

Bem vindos ao Manual Wiki da ferramenta MakroDesk. Este manual é voltado aos usuários do Makrodesk que utilizaram com clientes internos. A ferramenta é 100% web e todos os usuários acessam através do mesmo endereço: portal.makrodesk.com.br

Níveis de Usuários

O MakroDesk é dividido por 4 níveis de usuários, e todos acessam pelo mesmo portal. São eles:

Administrador: Usuário com permissão para criação de setores de atendimento, atendente, gerente, usuários e tem permissão para visualização de todos os chamados e relatórios e acesso a todas as configurações e personalizações que o sistema oferece. Não responde a chamados.

Atendente: É o atendente responsável por solucionar os chamados. Com ele é possível cadastrar serviços relacionados ao setor de atendimento ao qual pertence.

Usuário: Usuário com acesso destinado a abertura dos chamados. Pode ser utilizado para clientes internos e externos, conforme a necessidade da empresa.

Gerente: É o atendente master responsável por solucionar os chamados. Com ele é possível realizar todos os cadastros, visualizar os relatórios assim como o Administrador e também atender os chamados.

Usuário Administrador

Primeiros Passos - Cadastros

O primeiro e principal passo para utilização do MakroDesk é cadastrar os dados necessários para a utilização da ferramenta. Sem os cadastros descritos, não é possível iniciar sua utilização.

Imagem das opções de cadastros

Cadastro de Setores de Atendimento

O primeiro passo para iniciar a utilização do MakroDesk é cadastrar os Setores de Atendimento. Esses Setores permitem que você direcione para quais Atendentes os chamados serão enviados. No mínimo 1 Setor de Atendimento deve ser criado, sem limite máximo.

Tela de Cadastro de Setores de Atendimento

É possível marcar para que o Setor de Atendimento seja visível somente para outros Atendentes.

No botão alterar é possível editar o nome do setor e também é listado os atendentes que pertencem a este Setor de Atendimento.

Tela de Alteração de Setores de Atendimento

Cadastro de Atendentes

Os Atendentes são os usuários que responderão e resolverão os chamados abertos. Eles farão acesso pelo mesmo endereço. Após a criação do primeiro setor de atendimento, deve-se criar os usuários solucionadores(Atendentes). Os campos Nome, E-mail/Login, Setor 1 são obrigatórios. O campo E-mail/Login é que será utilizado como login.

Tela de Cadastro de Atendentes

Obs: O campo senha, caso não for cadastrado o sistema irá cria um senha automaticamente. O Atendente irá receber em seu e-mail seu login, senha e o link de acesso ao Makrodesk.

Cadastro de Setores

O Cadastro de Setores é utilizado para cadastrar cada setor da empresa ou localidade de cliente, para facilitar a localização de quem abre o chamado. O Setor será indicado ao cadastrar novos Usuários.

Tela de Cadastro de Setores dos Usuários

No botão alterar é possível editar o nome do setor e também é listado os atendentes que pertencem a este Setor de Atendimento.

Tela Alterar de Setores dos Usuários

Cadastro de Usuários

Área utilizada para cadastrar seus Usuários internos e externos. Após preenchidos os campos, ao salvar, o usuário criado receberá um email com os dados de acesso no email cadastrado.

Tela de Cadastro de Usuários

É possível selecionar os setores de atendimento que o usuário verá, para quais setores ele poderá abrir chamado. Como padrão todos são visíveis para o usuário.

Obs: O campo senha, caso não for cadastrado o sistema irá cria um senha automaticamente.

Cadastro de Serviços

Cadastro de serviços mais comuns realizados pelos setores de atendimento. Ex: Troca de tonner, erros no sistema. Esse cadastro permite que a empresa saiba que tipos de serviços são mais solicitados e se os mesmos são realizados dentro do prazo. O tempo pode ser colocado em dias ou horas corridos(contando fora do expediente e finais de semana). O campo prioridade identifica entre 4 níveis de prioridade o serviço possui, Crítica, Alta, Média, Baixa.

Tela de Cadastro de Novo Serviço

Tela de Lista de Serviço

Na botão alterar é possível fazer qualquer alteração dos dados de um serviço.

Tela de Edição de Serviços

Também é possível cadastrar campos extras vinculado com os serviços Ex: Serviço: Troca de tonner, um campo extra possível, Modelo da impressora: xxx. Esse campo apareceria na abertura do chamado quando o usuário escolher o serviço desejado.

Tela de Criação de Campos Extras

Os campos podem ser de duas formas, do tipo Texto onde o usuário digita a informação solicitada, ou Combo Box(Seleção de opção) onde o usuário seleciona uma das opções pré cadastradas aqui.

Cadastro de Gerente

Os Gerentes são os usuários que responderão e resolverão os chamados abertos, porém para qualquer setor de atendimento ou restrito ao que se colar no cadastro. Os Gerentes poderão visualizar os relatórios assim como o administrador. Também podem realizar os mesmos cadastros que o administrador. Os campos Nome, E-mail/Login são obrigatórios.

Tela de Cadastro de Gerente

Para que o Gerente visualize todos os chamado é necessário marcar o campo Todos os setores e não selecionar os campo de setor de atendimento. Se desejar que o gerente pertença a apenas um ou ate três setores basta deixar o campo Todos os setores desmarcado e selecionar os setores desejados.

Cadastro de Campos Extras

Os Campos Extras são campos de texto ou seleção que podem ser adicionado nos formulários Cadastro de Atendente, Cadastro de Usuário e na Abertura de Chamado.

Tela de Cadastro de Campos Extras

Selecione em qual formulário deseja acrescentar um campo extra, seu rótulo e qual tipo de campo.

No botão gerenciar é possível editar o rotulo ou excluir o campo. Caso tenha selecionando o tipo de campo Combo Box nesta pagina é feito o cadastro de seu conteúdo.

Tela de Gerenciamento do Campo Extra

Criação de Formulários

Para criar os Formulários basta colocar o nome do formulário escolher quem vai preencher se é o Administrador, Atendente ou Usuário em seguida onde será exibido de acordo com a opção de preenchido por. Após basta adicionar os campos desejados selecionando o tipo e rotulo do mesmo.

Tela de Cadastro de Formulários

Para adicionar mais campos basta ir clicando no botão mais campos e novas linhas iram aparecendo. Logo abaixo dos campos de criação do formulário é exibida a lista de formulários existentes.

Menu Atendentes

Este menu descreve a lista de Atendentes cadastrados. A lista descreve o nome do usuário, setor de atendimento e o email. Ao clicar em um Atendente na lista, ele exibirá seus dados.

Tela Lista de Atendentes.

Esta pagina exibe as informações do Atendente cadastrado, também pode ser editado,e-mail, excluído, estatísticas dos chamado aberto pelo Atendente, exibir seu histórico de atendimentos e consultado seu diário técnico.

Tela Dados de Atendente.

Em editar encontra-se opção para a alteração de senha do Atendente. Ao excluir um Atendente, CUIDADO, lembre-se que todos os seus registros serão perdido.

Menu Usuários

Este menu descreve a lista de Usuários cadastrados. A lista descreve o nome do usuário, email e setor . Ao clicar em um Usuário na lista, ele exibirá seus dados. Também é possível exportar toda a lista para um arquivo do Excel.

Tela Dados do Usuário.

Esta pagina exibe as informações do Usuário cadastrado, também pode ser editado, excluído,e-mail, exibir seu histórico de atendimentos e consultado dados estatísticos.

Tela Dados do Usuário.

Em editar encontra-se opção para a alteração de senha do Atendente.

Ao excluir um Usuário, CUIDADO, lembre-se que todos os seus registros serão perdido.

Aqui encontrasse um breve resumo de uso do sistema pelo usuário. Chamado que o usuário realizou para cada setor de atendimento e chamados que ele fez para cada serviço.

Tela Estatísticas do Usuário.

Menu Lista de Chamados

Este menu descreve a lista de todos os chamados no sistema. É possível exportar a lista em arquivo Excel. OBS: Como administrador não é possível interagir com os chamados.

Esta lista traz varias informações dos chamados como demostrado na imagem abaixo.

Tela Lista de Chamados.

Ao clicar em um chamado pode ser acompanhado o andamento do mesmo.

Tela Acompanhamento do chamado.

Menu Histórico

O menu Histórico exibida para o usuário administrador permite realizar consultas nos chamados que já foram concluídos. Podendo utilizar os filtros de data do inicio do chamado, data final do chamado ou uma busca por um determinado serviço.

Tela Lista de Chamados.

É possível exportar a lista em formato PDF e Excel.

Menu Envio de Arquivos

A menu Envio de Arquivos é exibida para o usuário administrador permite disponibilizar aquivos para todos os usuários do sistema.

Arquivos com tamanho máximo de 3MB.

Tela Envio de Arquivos.

É possível escolher para qual dos níveis de usuário o arquivo será disponibilizado Atendentes, Usuários ou para todos.

Menu Relatórios

O menu Relatórios é exibida para o usuário administrador permite consultar vários relatórios utilizando os filtros.

Primeiro selecione o Tipo de relatório e depois a opção Por.

Tela Relatórios.

Em alguns relatórios é possível exportar para os formatos PDF e Excel. A também visualização dos dados por meio de gráficos.

Tela de Gráfico.

Menu Configuração

No menu Configuração do usuário Administrador permite realizar as principais configurações do sistema. Nela podemos encontrar os seguintes submenus:

Meus Dados

Local para alteração dos dados da empresa.

Tela de Configuração Meus Dados.

Personalização

O submenu Personalização permite realizar diversas alterações no sistema. É possível alterar a logo e o nome, basta adicionar um arquivo de imagem de tamanho máximo de até 3MB. Você pode ajustar caso seu logo já possua o nome da empresa deixar o nome em branco assim o logo fica maior e também centralizar sua imagem caso necessário.

Pagina de direcionamento no logout Aqui é possível adicionar um endereço para que quando você ou seu cliente sair do sistema seja redirecionado para este endereço. Também tem um código HTML para inserir o formulário de login e senha de acesso ao sistema em seu próprio site ou intranet.

Tela de Configuração Personalização.

Mais em baixo da mesma pagina encontra-se um formulário para personalizar alguns campos do sistema na abertura e exibição dos chamados.

Formulário Personalização de Campos.

Login:

Neste submenu é possível alterar a senha de acesso do usuário administrador.

Tela de Configuração de Login.

Opções

Deste submenu é possível realizar diversas configurações do sistema, note que algumas requerem configurações adicionais.

Tela de Configuração Opções.

Utilizar e-mail para notificação de chamados e avisos: Opção que ativa o envio de notificação por email para todos os usuários e atendentes. As notificações são para novos chamados, novas mensagens chamados, chamados encerrados e alterações de senha. Esta opção precisa estar ativa para liberar os chamados por email e Email Autenticado

Utilizar email autenticado para envio de notificação: Esta opção ativa a aba Email Autenticado, que permite o cadastro de servidor SMTP para o envio das notificações pelo sistema. Este recurso garante o recebimento das notificações, pois as do sistema não são autenticadas, podendo ser consideradas SPAM pelo cliente de email.

Ativar Abertura de Chamados por E-mail Esta opção ativa a Aba Chamados por Email que permite o cadastro de contas de email para cada Setor de Atendimento, para que os email destas contas se tornem chamados.

Utilizar alerta sonoro no recebimento de novos chamados e novas mensagens. Opção que ativa os efeitos sonoros no recebimento de alertas de novos chamados e novas mensagens.

Utilizar notificação no browser ao receber novos chamados e novas mensagens. Esta opção ativa a notificação no browser para os atendentes ao receber novas mensagens e novos chamados.

Notificação no Google Chrome

Permitir que Atendentes abram chamados. Opção que permite que os atendentes abram chamados para outros atendentes, o padrão é permitido.

Exibir relatórios para Atendentes. Esta opção define se os atendentes poderão visualizar relatórios, o padrão é permitido.

Exibir status de atendente para usuário ao abrir chamado. Define se os atendentes apareceram se estão online para os usuários quando forem abrir um chamado.

Permitir reabertura de chamado. Permite que um chamado já concluído seja novamente aberto, padrão é permitido.

Exibir chamados apenas para atendente responsável. Opção que limita os chamados somente para os atendentes responsável, ou seja o primeiro atendente que responder o chamado se torna responsável por ele, e não é mais exibido para os outros atendentes do setor de atendimento. O padrão é que "Não" os chamados são exibidos para todos os atendentes mesmo quando já conter um responsável.

Diário técnico. Opção que permite ativação/desativação do diário técnico. O diario técnico serve para o atendente registrar algo que fez além de atender um chamado. O padrão é ativado.

Formulários extras. Está opção ativa a criação de formulários extras.

Atualizar lista de chamado para atendentes e gerentes automático. Está opção define se a lista de chamados dos atendentes e gerentes serão atualizadas automaticamente. O padrão é que sera atualizado.

Técnicos e emissão de ordem de serviço. Está opção é para habilitar a criação de usuários de nível técnico e emissão de ordem de serviço.

Chamados por Email

Ativando a opção de chamados por email é exibida este novo submenu, com as configurações das contas de email.

Tela de Configuração de Contas de Email

Para cadastrar uma nova conta de email clique no botão Botaonovo.PNG. Preencha o formulário com os dados da conta de email, e selecione um setor de atendimento.

Formulário Contas de Email

Apos preenchido do formulário, é possível testar se a conexão esta funcionando no botão testar.

Tela de Configuração de Contas de Email

Caso sua conexão esteja correta, ira exibir a quantidade de emails da sua conta e "OK" caso contrario a mensagem sera "Falhou". Você pode editar as informações no botão Editar.

O funcionamento desse modulo funciona da seguinte maneira.

* Quando um atendente do setor de atendimento que tem uma conta de email configurada fizer login.
* O Makrodesk irá ate a caixa de entrada fará uma varredura nos emails e todos os email que o remetente for cadastrado no sistema virará um chamado.
* Recomendamos que este email seja exclusivo para os chamados do Makrodesk, contas com muitos emails pode ocasionar lentidão na leitura da caixa de entrada.
* Caso ocorra lentidão cheque a quantidade de email dentro da caixa de entrada e exclua o maior numero de email possível.

Email Autenticado

Ativando a opção de "Utilizar email autenticado para envio de notificação" é exibida este submenu, com as configurações da contas de email. Os emails autenticados são enviados quando, um chamado é aberto, respondido e encerrado. Clique no botão Cadastro Novo e preencha os dados da conta de email.

Formulário Conta de Email

Apos realizar as configurações é possível testar inserindo um email no campo Email Teste.

Caso as configurações estejam corretas ira exibir uma mensagem dizendo "Enviado com sucesso" e um email será disparado para o conta de email informado, caso contrario "Falha no envio".

Tela de Configuração da Conta de Email

Para alterar alguma das informações basta digitar nos campos e clicar no botão Editar.

Para saber as configurações da sua conta de email entre em contato com seu provedor.

Integrações

O MakroDesk disponibiliza a integração com o recurso LogMeIn Rescue. Agilizando a geração dos dados de acesso remoto.

Para ativar este recurso basta preencher os campos de acesso com os dados de seu LogMeIn Rescue.

Para mais informações sobre LogMeIn Rescue acesse aqui.

Tela de cadastro dos dados de acesso

Após o cadastro, para testar clique no botão testar, se tudo estiver correto a mensagem "Login OK" será exibida seu LogMeIn Rescue da sua empresa esta cadastrado.

Tela de Teste

É necessário que os Atendentes façam o cadastro com seu Email e Senha do LogMeIn Rescue para efetivar a integração, o processo é muito parecido com o do Administrador.

Menu Configuração, sub menu LogMeIn Rescue, informa Email e Senha. Também tem botão para testar.

Após tudo configurado devidamente, quando o Atendente abrir a tela de chamado, irá aparecer no final da mesma um botão para Iniciar sessão que quando pressionando cria um mensagem no chamado informando o link para liberar o acesso remoto do LogMeIn Rescue.

Usuário Comum

Após o administrador criar o usuário e enviar os dados de acesso, o usuário poderá fazer o login pelo site portal2.makrodesk.com.br.

Manual para o Usuário.

Abrindo Chamados

Para abrir um chamado, no menu Meus Chamados, clique no botão "Abrir Chamado". Abrirá a janela de abertura de chamados. Os chamados são feitos em formato de chat, permitindo falar em tempo real com os atendentes caso tenha algum online. Se nenhum estiver online, o chamado é enviado da mesma forma para a lista de chamados.

Tela de abertura de chamados

A janela de abertura de chamados contém os seguintes campos:

Setor de Atendimento:' Descreve para que setor o usuário quer abrir chamado. Indica também se tem algum atendente Online. Ex: Suporte TI

Serviço: Trata-se do tipo de serviço ou problema que o usuário deseja que a equipe do setor selecionado resolva. Serviços podem ser cadastrados pela Aba Configuração do Usuário Atendente.

O usuário poderá inserir arquivos de até 3MB para auxiliar na resolução do chamado, como um print de tela, clicando no botão "Enviar Arquivo"

Atendentes

Meus Chamados

Ao logar com o Atendente, o sistema abrirá no menus Meus Chamados. Através desta aba será possível visualizar todos os chamados abertos, indicando se já recebeu resposta ou se está em andamento. Também são exibidos na lista a data e a hora que o chamado foi aberto, o nome do usuário, o setor de onde foi aberto o chamado, data do ultimo registro que atendente realizou o atendimento.

Tela de chamados dos atendentes

Colunas da lista de chamados

Prazo: Tempo para resolução do serviço. Ao cadastrar os serviços, você pode atribuir um tempo médio para a resolução e prioridade que o serviço deve ter, de forma a poder controlar se a equipe está resolvendo os problemas no prazo.

N°: Indica o número dos chamados.

Status: Indica se é um novo chamado, se já está em andamento e se existe alguma nova mensagem.

Título: Título do chamado. Para abrir o chamado e visualizá-lo, deve-se clicar no título. O rótulo deste campo pode ser alterado pelo Administrador.

Data: Data de abertura do chamado.

Solicitante: Nome do usuário que solicitou o chamado.

Setor: Setor do usuário que abriu o chamado.

Atendimento: Setor de Atendimento para o qual o chamado foi criado.

Último Registro: Indica qual atendente realizou o último registro no chamado.

Data Último: Exibe a data do último registro.

Atendente: Exibe o Atendente marcado como responsável para aquele chamado. Este responsável é o primeiro atendente que interagir com o chamado.

Visualizando Chamados

Na lista de chamados, clique no título para visualizar os chamados. Será exibido o conteúdo do chamado, com data, hora, nome de quem abriu, serviço necessário e aplicativo, caso tenha algum cadastrado e selecionado.

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Tela de chamados do atendente

A troca de mensagens é feita em tempo real, sem a necessidade de recarregar a página, permitindo interagir com o usuário/cliente como em um chat, de forma a agilizar a resolução do problema.

Para enviar uma mensagem, escreva no campo de texto e clique em Enviar. Para encerrar o chamado, selecione a caixa de texto Fechar chamado e clique em enviar.

Aba Cadastros

A aba Cadastros é uma extensão da aba Cadastros do Administrador, porém permite apenas o cadastro de Serviços e Aplicativos relacionados ao seu grupo e permite o cadastro do FAQ (Perguntas Frequentes).

FAQ

Com os Atendentes é possível cadastrar perguntas e respostas para serem exibidos na aba Ajuda dos usuários.