De Makrodesk
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Bem vindos ao Manual Wiki da ferramenta MakroDesk. Este manual é voltado aos usuários do Makrodesk que utilizaram com clientes internos. A ferramenta é 100% web e todos os usuários acessam através do mesmo endereço: portal.makrodesk.com.br
Tabela de conteúdo |
Níveis de Usuários
O MakroDesk é dividido por 4 níveis de usuários, e todos acessam pelo mesmo portal. São eles:
Administrador: Usuário com permissão para criação de setores de atendimento, atendente, gerente, usuários e tem permissão para visualização de todos os chamados e relatórios e acesso a todas as configurações e personalizações que o sistema oferece. Não responde a chamados.
Atendente: É o atendente responsável por solucionar os chamados. Com ele é possível cadastrar serviços relacionados ao setor de atendimento ao qual pertence.
Usuário: Usuário com acesso destinado a abertura dos chamados. Pode ser utilizado para clientes internos e externos, conforme a necessidade da empresa.
Gerente: É o atendente master responsável por solucionar os chamados. Com ele é possível realizar todos os cadastros, visualizar os relatórios assim como o Administrador e também atender os chamados.
Usuário Administrador
Primeiros Passos - Cadastros
O primeiro e principal passo para utilização do MakroDesk é cadastrar os dados necessários para a utilização da ferramenta. Sem os cadastros descritos, não é possível iniciar sua utilização.
Cadastro de Setores de Atendimento
O primeiro passo para iniciar a utilização do MakroDesk é cadastrar os Setores de Atendimento. Esses Setores permitem que você direcione para quais Atendentes os chamados serão enviados. No mínimo 1 Setor de Atendimento deve ser criado, sem limite máximo.
É possível marcar para que o Setor de Atendimento seja visível somente para outros Atendentes.
No botão alterar é possível editar o nome do setor e também é listado os atendentes que pertencem a este Setor de Atendimento.
Cadastro de Atendentes
Os Atendentes são os usuários que responderão e resolverão os chamados abertos. Eles farão acesso pelo mesmo endereço. Após a criação do primeiro setor de atendimento, deve-se criar os usuários solucionadores(Atendentes). Os campos Nome, E-mail/Login, Setor 1 são obrigatórios. O campo E-mail/Login é que será utilizado como login.
Obs: O campo senha, caso não for cadastrado o sistema irá cria um senha automaticamente. O Atendente irá receber em seu e-mail seu login, senha e o link de acesso ao Makrodesk.
Cadastro de Setores
O Cadastro de Setores é utilizado para cadastrar cada setor da empresa ou localidade de cliente, para facilitar a localização de quem abre o chamado. O Setor será indicado ao cadastrar novos Usuários.
No botão alterar é possível editar o nome do setor e também é listado os atendentes que pertencem a este Setor de Atendimento.
Cadastro de Usuários
Área utilizada para cadastrar seus Usuários internos e externos. Após preenchidos os campos, ao salvar, o usuário criado receberá um email com os dados de acesso no email cadastrado.
É possível selecionar os setores de atendimento que o usuário verá, para quais setores ele poderá abrir chamado. Como padrão todos são visíveis para o usuário.
Obs: O campo senha, caso não for cadastrado o sistema irá cria um senha automaticamente.
Cadastro de Serviços
Cadastro de serviços mais comuns realizados pelos setores de atendimento. Ex: Troca de tonner, erros no sistema. Esse cadastro permite que a empresa saiba que tipos de serviços são mais solicitados e se os mesmos são realizados dentro do prazo. O tempo pode ser colocado em dias ou horas corridos(contando fora do expediente e finais de semana). O campo prioridade identifica entre 4 níveis de prioridade o serviço possui, Crítica, Alta, Média, Baixa.
Na botão alterar é possível fazer qualquer alteração dos dados de um serviço.
Também é possível cadastrar campos extras vinculado com os serviços Ex: Serviço: Troca de tonner, um campo extra possível, Modelo da impressora: xxx. Esse campo apareceria na abertura do chamado quando o usuário escolher o serviço desejado.
Os campos podem ser de duas formas, do tipo Texto onde o usuário digita a informação solicitada, ou Combo Box(Seleção de opção) onde o usuário seleciona uma das opções pré cadastradas aqui.
Cadastro de Gerente
Os Gerentes são os usuários que responderão e resolverão os chamados abertos, porém para qualquer setor de atendimento ou restrito ao que se colar no cadastro. Os Gerentes poderão visualizar os relatórios assim como o administrador. Também podem realizar os mesmos cadastros que o administrador. Os campos Nome, E-mail/Login são obrigatórios.
Para que o Gerente visualize todos os chamado é necessário marcar o campo Todos os setores e não selecionar os campo de setor de atendimento. Se desejar que o gerente pertença a apenas um ou ate três setores basta deixar o campo Todos os setores desmarcado e selecionar os setores desejados.
Cadastro de Campos Extras
Os Campos Extras são campos de texto ou seleção que podem ser adicionado nos formulários Cadastro de Atendente, Cadastro de Usuário e na Abertura de Chamado.
Selecione em qual formulário deseja acrescentar um campo extra, seu rótulo e qual tipo de campo.
No botão gerenciar é possível editar o rotulo ou excluir o campo. Caso tenha selecionando o tipo de campo Combo Box nesta pagina é feito o cadastro de seu conteúdo.
Criação de Formulários
Para criar os Formulários basta colocar o nome do formulário escolher quem vai preencher se é o Administrador, Atendente ou Usuário em seguida onde será exibido de acordo com a opção de preenchido por. Após basta adicionar os campos desejados selecionando o tipo e rotulo do mesmo.
Para adicionar mais campos basta ir clicando no botão mais campos e novas linhas iram aparecendo.
Logo abaixo dos campos de criação do formulário é exibida a lista de formulários existentes.
Menu Atendentes
Este menu descreve a lista de Atendentes cadastrados. A lista descreve o nome do usuário, setor de atendimento e o email. Ao clicar em um Atendente na lista, ele exibirá seus dados.
Esta pagina exibe as informações do Atendente cadastrado, também pode ser editado,e-mail, excluído, estatísticas dos chamado aberto pelo Atendente, exibir seu histórico de atendimentos e consultado seu diário técnico.
Em editar encontra-se opção para a alteração de senha do Atendente. Ao excluir um Atendente, CUIDADO, lembre-se que todos os seus registros serão perdido.
Menu Usuários
Este menu descreve a lista de Usuários cadastrados. A lista descreve o nome do usuário, email e setor . Ao clicar em um Usuário na lista, ele exibirá seus dados. Também é possível exportar toda a lista para um arquivo do Excel.
Esta pagina exibe as informações do Usuário cadastrado, também pode ser editado, excluído,e-mail, exibir seu histórico de atendimentos e consultado dados estatísticos.
Em editar encontra-se opção para a alteração de senha do Atendente.
Ao excluir um Usuário, CUIDADO, lembre-se que todos os seus registros serão perdido.
Aqui encontrasse um breve resumo de uso do sistema pelo usuário. Chamado que o usuário realizou para cada setor de atendimento e chamados que ele fez para cada serviço.
Menu Lista de Chamados
Este menu descreve a lista de todos os chamados no sistema. É possível exportar a lista em arquivo Excel. OBS: Como administrador não é possível interagir com os chamados.
Esta lista traz varias informações dos chamados como demostrado na imagem abaixo.
Ao clicar em um chamado pode ser acompanhado o andamento do mesmo.
Menu Histórico
O menu Histórico exibida para o usuário administrador permite realizar consultas nos chamados que já foram concluídos. Podendo utilizar os filtros de data do inicio do chamado, data final do chamado ou uma busca por um determinado serviço.
É possível exportar a lista em formato PDF e Excel.
Menu Envio de Arquivos
A menu Envio de Arquivos é exibida para o usuário administrador permite disponibilizar aquivos para todos os usuários do sistema.
Arquivos com tamanho máximo de 3MB.
É possível escolher para qual dos níveis de usuário o arquivo será disponibilizado Atendentes, Usuários ou para todos.
Menu Relatórios
O menu Relatórios é exibida para o usuário administrador permite consultar vários relatórios utilizando os filtros.
Primeiro selecione o Tipo de relatório e depois a opção Por.
Em alguns relatórios é possível exportar para os formatos PDF e Excel. A também visualização dos dados por meio de gráficos.
Menu Configuração
No menu Configuração do usuário Administrador permite realizar as principais configurações do sistema. Nela podemos encontrar os seguintes submenus:
Meus Dados
Local para alteração dos dados da empresa.
Personalização
O submenu Personalização permite realizar diversas alterações no sistema. É possível alterar a logo e o nome, basta adicionar um arquivo de imagem de tamanho máximo de até 3MB. Você pode ajustar caso seu logo já possua o nome da empresa deixar o nome em branco assim o logo fica maior e também centralizar sua imagem caso necessário.
Pagina de direcionamento no logout Aqui é possível adicionar um endereço para que quando você ou seu cliente sair do sistema seja redirecionado para este endereço. Também tem um código HTML para inserir o formulário de login e senha de acesso ao sistema em seu próprio site ou intranet.
Mais em baixo da mesma pagina encontra-se um formulário para personalizar alguns campos do sistema na abertura e exibição dos chamados.
Login:
Nesta aba é possível alterar a senha de acesso do usuário administrador.
